保利發(fā)展發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲受理 樓市“銀十”開局超預(yù)期

10月8日晚間，保利發(fā)展(600048)宣布公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請，獲得上交所受理并將開展審核。根據(jù)當(dāng)日披露的募集說明書申報(bào)稿，保利發(fā)展擬募資規(guī)模達(dá)95億元，擬用于上海、北京、廣州、佛山等城市的15個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)了解，本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象為包括保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次可轉(zhuǎn)債金額不超過10億元。

目前募投項(xiàng)目均已經(jīng)啟動(dòng)建設(shè)，部分已取得預(yù)售許可證，整體計(jì)劃于2026年左右開始交付。保利發(fā)展明確，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的，僅用于資本性支出中與房地產(chǎn)工程建設(shè)支出相關(guān)的部分，即建設(shè)安裝工程費(fèi)及配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)，而不用于包括土地成本等費(fèi)用。

在剛剛過去的“十一”黃金周，保利發(fā)展長期深耕且本次募集資金重點(diǎn)投向的一線城市樓市表現(xiàn)亮眼。據(jù)中指監(jiān)測，一線城市在政策優(yōu)化推動(dòng)下，各項(xiàng)目到訪和認(rèn)購量明顯提升，其中廣州、深圳監(jiān)測項(xiàng)目假期平均認(rèn)購量達(dá)9月全月2倍水平，北京、上海超過9月全月認(rèn)購量。同時(shí)，一線城市除優(yōu)質(zhì)改善項(xiàng)目延續(xù)較好去化外，十一期間多個(gè)剛需樓盤銷售也出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

中指研究院研究副總監(jiān)徐躍進(jìn)表示，目前“銀十”開局表現(xiàn)“超預(yù)期”，核心城市市場“回穩(wěn)”態(tài)勢明顯，居民置業(yè)信心開始恢復(fù)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)新政將繼續(xù)顯效，10月市場銷售數(shù)據(jù)或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯增長。接下來，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)基本面改善仍是穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)預(yù)期的關(guān)鍵，四季度若政策持續(xù)發(fā)力、經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，核心城市樓市或?qū)⒅灼蠓€(wěn)，全國市場企穩(wěn)亦可期。

同時(shí)在二級(jí)市場上，地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢反彈，保利發(fā)展?jié)q幅領(lǐng)跑。截至昨日（10月8日）收盤，保利發(fā)展9月中旬以來累計(jì)漲幅接近50%。

值得注意的是，后續(xù)地產(chǎn)行業(yè)利好政策有望繼續(xù)出爐。今日消息顯示，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開全國保交房工作推進(jìn)視頻會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前正處于打好保交房攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵階段，要加大“白名單”項(xiàng)目把關(guān)、推送、問題項(xiàng)目修復(fù)以及貸款投放力度，切實(shí)滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求。

保利發(fā)展在募集說明書中呼吁，在探索、落地租售并舉等新發(fā)展模式的過程中，行業(yè)需要更多長期限、權(quán)益性的長期資本和耐心資本支持，以匹配長期、租賃性不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營的資金需要。“公司作為房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，應(yīng)積極響應(yīng)和落實(shí)中央號(hào)召，發(fā)揮龍頭企業(yè)的表率引領(lǐng)作用，積極踐行央企社會(huì)責(zé)任，利用資本市場的力量為行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量?！?保利發(fā)展方面表示。